GB/T 23697-2009《个人理财 理财规划师的要求》

GB/T 23697-2009《个人理财 理财规划师的要求》基本信息

标准号：GB/T 23697-2009

中文名称：《个人理财 理财规划师的要求》

发布日期：2009-05-06

实施日期：2009-10-01

发布部门：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  中国国家标准化管理委员会

提出单位：中国人民银行

归口单位：全国金融标准化技术委员会

起草单位：中国金融电子化公司、中国人民银行、国家开发银行等

起草人：李曙光、贾树辉、景芸、陈敏等

中国标准分类号：A11金融、保险

国际标准分类号：03.060金融、银行、货币体系、保险

GB/T 23697-2009《个人理财 理财规划师的要求》介绍

GB/T 23697-2009《个人理财 理财规划师的要求》是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布的，该标准自2009年10月1日起正式实施。

一、职业道德要求

GB/T 23697-2009对理财规划师的职业道德提出了明确的要求，包括诚实守信、专业敬业、尊重客户、保护客户隐私、遵守法律法规等。

二、职业能力要求

1、具备扎实的金融知识，熟悉各类金融产品和服务；

2、具备良好的沟通能力，能够与客户建立良好的关系；

3、具备风险管理能力，能够为客户提供合适的投资建议；

4、具备创新能力，能够根据市场变化和客户需求，提供个性化的理财规划方案。

三、职业培训要求

1、理财规划师应接受系统的金融知识和技能培训；

2、培训内容应涵盖金融法规、投资理论、风险管理、客户服务等方面；

3、培训机构应具备相应的资质和经验，培训师资应具备丰富的实践经验和教学能力。

四、职业资格要求

1、理财规划师应具备相应的学历和专业背景；

2、理财规划师应通过专业考试，取得相应的职业资格证书；

3、理财规划师应定期参加继续教育，不断提升自己的专业水平和能力。